2021-04-20

波音网投平台:实探电子产业现状:元器件紧缺持续 信创生态兴起

3月末,芯片产业链的涨价浪潮再度来袭,这其中包括晶圆厂、设计厂等各环节相关公司。夹杂其中的,还有一则台积电总裁发予芯片设计厂商告知首次取消年度晶圆降价的信件。

近日举行的第九届中国电子信息博览会(简称CITE2021)期间,一家芯片设计商人士向21世纪经济报道记者坦言,对于其所在产业环节来说,虽然晶圆代工厂等涨价带来的影响没那么直接,但也慢慢会有反馈。

他进一步解释,即便代工费用增加幅度不大,但在交期不明的情况下,相对下游的设计厂就只得通过加价方式以期尽快获得产品。

这是一个缩影,折射出当前电子产业链处在相当火热和紧缺的状态,国内产业间公司一面在积极筹措应对,另一面在产业链上游领域拓展共生,信创产业生态就在近两年来逐渐被孕育而来。

2020年是信创产业落地元年,国内多个部门此前就出台多项举措推动该产业的发展,核心指向对电子产业生态的自身能力构建。

《中国信创产业发展白皮书(2021)》显示,经初步估算,2023年中国计算产业市场空间1043亿美元,接近全球的10%。按50%为信创市场规模估算,2023年中国信创市场规模将突破3650亿元,有望在2030年释放万亿级市场规模。

庞大的市场生态和快速变化的产业链供需调整之下,对国内公司研发和链接能力的考验箭在弦上。

元器件涨价持续

多名CITE展商都告诉21世纪经济报道记者,在包括上游原材料在内的一系列产业环节涨价趋势之下,整体涨价态势成为必然。

“所有环节都在涨,没有技术含量的包材都在涨价了。”一名展商向记者指出,目前国内大多环节都处在缺货状态下,该公司目前勉强可以让生产跟上需求节奏。

另一名深圳本地自有芯片产线的展商人士则对记者举例道,芯片做封装原材料必须要铜,但最近一次数据显示,铜已经涨价超过30%,导致封装框架价格翻倍;另一个主要原材料硅片涨价也是类似的影响逻辑。除此之外,还有人力成本、环保成本等,由此牵动着整个芯片生态的价格波动。

与此同时,生产硅片也需要时间周期。“大约从沙子逐步提纯到硅片需要6个月左右;代工厂即便增加设备,真正调试成熟需要2-3年时间。这都不是能快速实现的。”该名人士续称。

当然换个角度来看,供应链的紧张一方面在考验国内产业链的协同能力,也对国内电子产业公司的管理能力带来进阶。

同方股份信创业务集团总经理张伟告诉21世纪经济报道记者,为应对元器件供应紧缺,在上游芯片层面,同方股份基于全球供需表现,此前已经有大量积累和储备;此外在开源方面,同方也有能力聚合整个行业去应对芯片紧张、原材料涨价等现阶段难题。

“国内芯片产业在快速发展,可选余地宽广,芯片适配方面我们在积极推进。”他续称,同方已经与华为、飞腾等公司成立了联合适配组,公司做好了科学应对的准备。

“不仅是针对现在。同方在很多年前的发展中,基于X86架构就有供应链管理经验,以及基于对生产周期的安排、市场周期把控等,有一套完整的管理逻辑和组织架构。”据介绍,由于计算机硬件规模庞大,因此同方在初期发展过程中,就已经分别根据生产、售后、服务等多个体系层面进行精细化管理。

上游存储原厂也有明显感受。西部数据公司副总裁兼中国区业务总经理刘钢向21世纪经济报道记者表示,“我们发现客户经过供应方面的考验之后,会改进自己供应和交货的能力,做更长远、更具体的规划。”

他进一步举例,此前一些下游客户提交规划需求是按照季度为单位,目前则延长到了一年。“因为部分部件的交货期有13-26周,甚至30-40周,这会对国内制造商的供应链管理提出更高要求,他们需要从更长时间周期、更准确地进行管理预期。”

刘钢向记者指出,国内产业生态的应对能力已经越来越娴熟,这不仅体现在设备制造商环节,甚至包含偏下游的云服务商等方面。

“比如头部的云服务商会直接找到我们,说接下来的存储需求是什么样的。我们也提前告诉他们什么时间会有最新的产品出来,甚至在有工程样品的时候就提供测试。”他表示,如此,当西部数据有新的存储产品出现,下游厂商可以尽可能缩短切换技术的调整时间。

“这包括对技术和供应链两方面的尽早沟通,都会比以前更深入、更长远,而且以前我们是不会跟供应商谈(精细到)部件级的(需求),但是他们如今会对包括计算、存储等关键部件,做早期的技术和供应规划,而不像原来直接等设备制造商、系统商供应就好。”刘钢如此表示。

信创产业兴起